Consultinvest Bilanciato è un fondo che mira alla crescita significativa del valore del capitale conferito. La componente obbligazionaria del portafoglio ha una duration tendenzialmente compresa tra 2 e 7 anni e il grado di rischio è medio-alto.

Dati del fondo

Dati del fondo a 60 mesi al 30/07/2010

Stile gestionale
Per la parte obbligazionaria, la politica di investimento si basa sulle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse e delle valute, nonché sul giudizio circa la qualità degli emittenti.
Per la parte azionaria la politica di investimento si basa sulle analisi delle singole società con l'obiettivo di identificare quelle società che forniscono le migliori prospettive di crescita unitamente allo studio della probabile evoluzione delle principali variabili macroeconomiche. Per gli OICR si basa sulla specializzazione e stile di gestione nonchè sulle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti.
La SGR adotta una tecnica di gestione Attiva, pertanto gli scostamenti dell'andamento del Fondo rispetto al proprio benchmark possono essere significativi.

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Avvertenze
Prima dell'adesione leggere attentamente il prospetto informativo che il proponente l'investimento deve consegnare. La performance del fondo riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. Le performance dei fondi e dei benchmark sono al netto degli oneri fiscali. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.