Gestioni Patrimoniali

Le Gestioni Patrimoniali rappresentano una delle soluzioni d'investimento più ricercate tra i servizi di asset management: esse permettono infatti di affidare il patrimonio del Cliente a professionisti esperti nella creazione di portafogli finanziari delegando le scelte di investimento e beneficiando di una rigorosa metodologia di controllo del rischio.

Altre
Gestioni Patrimoniali
Caratteristiche di un fondo di fondi

Le Gestioni Patrimoniali rappresentano una delle soluzioni d'investimento più ricercate tra i servizi di asset management: esse permettono infatti di affidare il patrimonio del Cliente a professionisti esperti nella creazione di portafogli finanziari delegando le scelte di investimento e beneficiando di una rigorosa metodologia di controllo del rischio.

Vantaggi e rischi

Con le Gestioni Patrimoniali individuali di Consultinvest la Clientela può trarre beneficio da una serie di vantaggi:

  • Accessibilità: tre famiglie di prodotto con diverse soglie di entrata;
  • Trasparenza: attraverso informazioni periodiche gli investitori possono conoscere l'esatta composizione e movimentazione del proprio portafoglio;
  • Propensione al rischio: un rigoroso monitoraggio del rischio consente di verificare costantemente la coerenza della composizione di portafoglio rispetto agli obiettivi di rendimento;
  • Flessibilità: il patrimonio viene investito in un articolato paniere composto da fondi comuni e sicav di gestori terzi ed esteri, offrendo un ampio ventaglio di opportunità d'investimento;
  • Competenza: gli investitori possono usufruire di un team esperto con un know-how consolidato nella gestione di portafogli individuali.

Gestioni Patrimoniali in fondi Multimanager

Le Gestioni Multimanager nascono dall'esigenza di creare valore per l'investitore, sfruttando le eccellenze disponibili nel mondo del risparmio gestito a livello internazionale. Consultinvest attraverso un rigoroso e sofisticato processo di selezione dei gestori terzi ha l'obiettivo di consentire l'investimento nelle più prestigiose case di investimento internazionali e di far accedere alle metodologie d'investimento tra le più complete disponibili sui mercati finanziari. Il processo di selezione avviene attraverso un sistematico screening che prevede un'analisi quantitativa e qualitativa delle performance, dei processi d'investimento e delle risorse. Questo rende possibile la dinamicità del campione, con possibile sostituzione delle case d'investimento di volta in volta selezionate, in particolare per una delle seguenti ragioni:

  • incoerenza con i vincoli di portafoglio;
  • modifica del giudizio qualitativo del gestore;
  • variazione dell'asset allocation tattica del portafoglio.

I Servizi di Gestione Patrimoniale

In base a queste caratteristiche Consultinvest ha sviluppato quattro famiglie di prodotto con diverse linee di gestione ciascuna delle quali caratterizzata da un profilo di rischio in cui ogni investitore si può collocare.

Gestioni Patrimoniali in titoli

Le linee in titoli avvalendosi dell’esperienza e delle competenze professionali di un team di gestori, permette l’investimento del patrimonio del cliente in via prevalente in titoli obbligazionari ed azionari, con la possibilità di investire anche in quote di fondi comuni. 

Gestioni Patrimoniali in fondi

Le linee sono contraddistinte da un’ampia discrezionalità nella selezione e nella ponderazione degli investimenti finanziari e da una elevata diversificazione per mercati, settori, aree geografiche e valute. 

Gestioni Patrimoniali flessibili

Le linee Flessibili prevedono che la SGR possa allocare con la massima flessibilità il patrimonio conferito attraverso l’investimento in azioni, titoli di stato, obbligazioni, quote e/o azioni di OICR, ETC ed ETF e strumenti finanziari derivati, spaziando in tutte le aree geografiche ed i settori industriali, alla ricerca delle migliori opportunità di volta in volta presenti sui mercati. 

Gestioni Patrimoniali strutturate

Le linee strutturate si pongono come obiettivo la conservazione del capitale conferito nell’orizzonte temporale di investimento e contemporaneamente intendono beneficiare del rialzo dei mercati azionari mediante l’investimento in opzioni. 

Filosofia e flessibilità
Avvertenze
Altre
Introduzione

Le Gestioni Patrimoniali rappresentano una delle soluzioni d'investimento più ricercate tra i servizi di asset management: esse permettono infatti di affidare il patrimonio del Cliente a professionisti esperti nella creazione di portafogli finanziari delegando le scelte di investimento e beneficiando di una rigorosa metodologia di controllo del rischio.

Vantaggi e valore per l'investitore

Con le Gestioni Patrimoniali individuali di Consultinvest la Clientela può trarre beneficio da una serie di vantaggi:

  • Accessibilità: tre famiglie di prodotto con diverse soglie di entrata;
  • Trasparenza: attraverso informazioni periodiche gli investitori possono conoscere l'esatta composizione e movimentazione del proprio portafoglio;
  • Propensione al rischio: un rigoroso monitoraggio del rischio consente di verificare costantemente la coerenza della composizione di portafoglio rispetto agli obiettivi di rendimento;
  • Flessibilità: il patrimonio viene investito in un articolato paniere composto da fondi comuni e sicav di gestori terzi ed esteri, offrendo un ampio ventaglio di opportunità d'investimento;
  • Competenza: gli investitori possono usufruire di un team esperto con un know-how consolidato nella gestione di portafogli individuali.

Gestioni Patrimoniali in fondi Multimanager

Le Gestioni Multimanager nascono dall'esigenza di creare valore per l'investitore, sfruttando le eccellenze disponibili nel mondo del risparmio gestito a livello internazionale. Consultinvest attraverso un rigoroso e sofisticato processo di selezione dei gestori terzi ha l'obiettivo di consentire l'investimento nelle più prestigiose case di investimento internazionali e di far accedere alle metodologie d'investimento tra le più complete disponibili sui mercati finanziari. Il processo di selezione avviene attraverso un sistematico screening che prevede un'analisi quantitativa e qualitativa delle performance, dei processi d'investimento e delle risorse. Questo rende possibile la dinamicità del campione, con possibile sostituzione delle case d'investimento di volta in volta selezionate, in particolare per una delle seguenti ragioni:

  • incoerenza con i vincoli di portafoglio;
  • modifica del giudizio qualitativo del gestore;
  • variazione dell'asset allocation tattica del portafoglio.

I Servizi di Gestione Patrimoniale

In base a queste caratteristiche Consultinvest ha sviluppato quattro famiglie di prodotto con diverse linee di gestione ciascuna delle quali caratterizzata da un profilo di rischio in cui ogni investitore si può collocare.

Gestioni Patrimoniali in titoli

Le linee in titoli avvalendosi dell’esperienza e delle competenze professionali di un team di gestori, permette l’investimento del patrimonio del cliente in via prevalente in titoli obbligazionari ed azionari, con la possibilità di investire anche in quote di fondi comuni. 

Gestioni Patrimoniali in fondi

Le linee sono contraddistinte da un’ampia discrezionalità nella selezione e nella ponderazione degli investimenti finanziari e da una elevata diversificazione per mercati, settori, aree geografiche e valute. 

Gestioni Patrimoniali flessibili

Le linee Flessibili prevedono che la SGR possa allocare con la massima flessibilità il patrimonio conferito attraverso l’investimento in azioni, titoli di stato, obbligazioni, quote e/o azioni di OICR, ETC ed ETF e strumenti finanziari derivati, spaziando in tutte le aree geografiche ed i settori industriali, alla ricerca delle migliori opportunità di volta in volta presenti sui mercati. 

Gestioni Patrimoniali strutturate

Le linee strutturate si pongono come obiettivo la conservazione del capitale conferito nell’orizzonte temporale di investimento e contemporaneamente intendono beneficiare del rialzo dei mercati azionari mediante l’investimento in opzioni. 

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