Offerta SIM

Consultinvest Investimenti SIM, con oltre 20 anni di esperienza maturata sul mercato dell’intermediazione finanziaria, si pone in Italia come interlocutore indipendente specialist nella consulenza in materia di investimenti e collocamento di strumenti e servizi finanziari.

I Consulenti Finanziari di Consultinvest sono figure professionali qualificate che hanno maturato un’esperienza consolidata in anni di attività. Supportati da programmi di formazione professionale e da un continuo flusso di informazioni, basato su “help desk” dedicati disponibili in tempo reale. I nostri Consulenti, affiancati in ogni momento dell’attività, garantiscono al cliente un servizio eccellente.

La SIM offre ai clienti attraverso il servizio di consulenza una vasta gamma di prodotti e servizi finanziari e assicurativi. La SIM si avvale della propria rete di Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede, iscritti alla relativa sezione presso l’O.C.F., «Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari».

Le Gestioni Patrimoniali rappresentano una delle soluzioni d'investimento più ricercate tra i servizi di asset management: esse permettono infatti di affidare il patrimonio del Cliente a professionisti esperti nella creazione di portafogli finanziari delegando le scelte di investimento e beneficiando di una rigorosa metodologia di controllo del rischio.

Le linee in titoli avvalendosi dell’esperienza e delle competenze professionali di un team di gestori, permette l’investimento del patrimonio del cliente in via prevalente in titoli obbligazionari ed azionari, con la possibilità di investire anche in quote di fondi comuni. 

Advisor/Allocation

Le linee sono contraddistinte da un’ampia discrezionalità nella selezione e nella ponderazione degli investimenti finanziari e da una elevata diversificazione per mercati, settori, aree geografiche e valute. 

Le linee Flessibili prevedono che la SGR possa allocare con la massima flessibilità il patrimonio conferito attraverso l’investimento in azioni, titoli di stato, obbligazioni, quote e/o azioni di OICR, ETC ed ETF e strumenti finanziari derivati, spaziando in tutte le aree geografiche ed i settori industriali, alla ricerca delle migliori opportunità di volta in volta presenti sui mercati. 

Le linee strutturate si pongono come obiettivo la conservazione del capitale conferito nell’orizzonte temporale di investimento e contemporaneamente intendono beneficiare del rialzo dei mercati azionari mediante l’investimento in opzioni.